中国经济网北京12月2日讯 今日，威腾电气（688226.SZ）股价上涨，收报27.55元，涨幅4.75%。
昨晚，威腾电气发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币100216.90万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、补充流动资金。
威腾电气本次募集资金将用于“年产5GWh储能系统建设项目”、“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”和“补充流动资金”。在资金开始投入募集资金投资项目后，投资活动产生的现金流出将有所增加。募集资金投资项目建成运营后，公司经营活动产生的现金流量净额预计将得到提升。募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的风险。但随着募投项目的达产，有利于进一步增强公司的持续经营和盈利能力。此外，公司还将使用部分募集资金用于补充流动资金，有利于公司优化资产负债结构，降低财务费用，提升盈利能力，从而为公司和股东带来更好的投资回报并促进公司健康发展。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行将全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机发行。
本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。
本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。
本次发行股票的股票数量不超过3900万股，不超过本次发行前公司总股本的25%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。
本次发行完成后，发行对象所认购的股份自本次向特定对象发行结束之日起6个月内不得转让。
本次向特定对象发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易。本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。
截至预案公告日，本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。
本次发行前，威腾电气的控股股东为蒋文功，实际控制人为蒋文功、蒋政达父子。蒋文功直接持有公司22.40%的股份，蒋文功、蒋政达父子通过威腾电气资管计划间接持有公司0.61%的股份，蒋文功、蒋政达父子通过控制威腾投资、博爱投资进而控制威腾投资、博爱投资持有的公司20.39%、3.21%的股份。综上，本次发行前，公司的实际控制人蒋文功、蒋政达父子合计持有及控制公司46.61%的股份。本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超3900万股，本次发行完成后公司的总股本不超过19500万股。按发行3900万股上限测算，本次发行完成后，实际控制人蒋文功、蒋政达父子合计持有及控制的股份占公司总股本的比例约为37.29%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
本次向特定对象发行A股股票方案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需履行的批准程序有：1、本次向特定对象发行尚待公司股东大会审议通过；2、本次向特定对象发行尚待上海证券交易所审核通过；3、本次向特定对象发行尚待中国证监会同意注册。
威腾电气2021年7月7日在上交所科创板上市。发行数量为3900万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为6.42元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为薛万宝、胡璇。威腾电气发行募集资金总额为2.50亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为2.06亿元。
威腾电气最终募集资金净额比原计划少2.00亿元。威腾电气于2021年6月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金4.06亿元，其中，1.63亿元用于母线车间智能化升级改造项目，1.42亿元用于年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目，5031.00万元用于研发中心建设项目，5000.00万元用于补充流动资金。
威腾电气公开发行新股的发行费用合计4450.76万元（不含增值税金额），其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销保荐费3000.00万元，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计及验资费544.34万元，上海市锦天城律师事务所获得律师费388.52万元。
威腾电气2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，威腾电气实现营业收入3.87亿元，同比增长6.64%；归属于上市公司股东的净利润1799.43万元，同比增长25.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1917.18万元，同比增长32.47%。
2022年前三季度，威腾电气实现营业收入11.23亿元，同比增长22.03%；归属于上市公司股东的净利润5038.71万元，同比增长13.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4890.19万元，同比增长14.10%；经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元。
